Vermögensberatung in Heidelberg

Deine beste Freundin für Finanzen

Ich helfe Dir Deine wirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Meine Beratung ist ganzheitlich, die Betreuung langfristig. Von Mensch zu Mensch. Mit Expertise, Erfahrung und Herz.

Bei diesen Themen bin ich an Deiner Seite:

Vermögen

Altersvorsorge

Absicherung

6 Fälle, in denen Kund*Innen zu mir kommen

Dies sind häufige Fälle, in denen ich um Rat gefragt werde. Natürlich gibt es noch mehr.

Größerer Geldsegen

Gelder aus Erbe, ablaufenden Lebensversicherungen, Abfindungen oder einer Scheidung müssen passend angelegt werden.

Absicherung der Familie

Schicksalhafte Ereignisse wie schwere Erkrankungen, Pflegefall oder plötzliche Todesfälle im nahen Umfeld rütteln auf und man möchte sich und die eigene Familie vor den wirtschaftlichen Folgen schützen.

Altersvorsorge & Ruhestandplanung

Das Gefühl, später einmal nicht genug Rente zu haben oder der Wunsch, früher aus dem Job auszusteigen, aber nicht zu wissen, ob und wann man es frühestens kann, führt Menschen in meine Beratung.

Geldanlage in Immobilien

Die Entscheidung für den Sachwert Immobilie ist gefallen. Es fehlt an Know-How über Immobilien- Märkte und der Fähigkeit, die Rentabilität einzelner Objekte betriebswirtschaftlich zu bewerten oder schlicht am Zugang zu geeigneten Angeboten.

Professionelle Vermögensplanung

Ein Sammelsurium an geerbten oder erworbenen börsennotierten Anlagen, Kryptos, Beteiligungen, Immobilien, Lebens-und Rentenversicherungen hat im Laufe der Zeit dazu geführt, dass der Überblick verloren gegangen ist. Es stellt sich die Frage, ob man gut aufgestellt ist und alle Anlagen noch rentabel und zielführend sind.

Versicherungsberatung

Extremwetterlagen mit Hagel, Überschwemmungen etc. sowie zunehmende (Cyber-) Kriminalität führen zum Bedürfnis, das eigene Hab- und Gut gegen Untergang und Verlust zu versichern.

Du brauchst eine beste Freundin für Finanzen?

Ich helfe Dir gerne dabei, die für Deinen Fall und Deine Ziele passende Lösung zu finden.

Das sagen meine Kund*Innen über mich:

Weitere Kundenstimmen

Du kannst auf WhoFinance viele Bewertungen selbst nachlesen.

Es geht um Deine Ziele

Woran erkenne ich eine gute Finanzberatung?

Es gibt Finanz- und Vermögensberater*innen wie Sand am Meer. In diesem Video erkläre ich Dir, woran Du eine gute Finanzberatung schon in den ersten 5 Minuten erkennen kannst.

„Ich fühle mich für Dein Geld so verantwortlich wie für mein eigenes. Deine Vermögensplanung muss aber zu Dir und zu Deinen Lebenszielen passen, nicht zu meinen. Du bleibst also stets Kapitän, ich bin nur Deine Steuerfrau.“

Susanne Kunath, Vermögensberaterin

Ergebnisse meiner Vermögensberatung

Gute Beratung ist maßgeschneidert, um deine finanziellen Ziele zu erreichen. Drei Beispiele aus meiner Beratungs-Praxis:

Altersversorgung clever: Aus 100 mach 300 € – jeden Monat!

Warum eine Betriebliche Altersversorgung zum Turbo für Deine Rente werden kann

Kapital-Anlage-Immobilie* günstiger als gedacht?

Was Deine KAI* zum durchlaufenden Posten macht 

Rendite mit gutem Gewissen.

Was ich von einer Pfarrerin über Geldanlage gelernt habe

Schritte meiner Vermögensberatung

Ich betreue meine Kund*Innen dauerhaft rund um alle Finanzfragen. Die Zusammenarbeit verläuft in sechs Schritten:

01

Erstgespräch

Im kostenlosen Erstgespräch, das meist online stattfindet, bespreche ich Dein Anliegen, stelle meine Expertise und Beraterrollen vor, erkläre das Haftungsdach und informiere darüber, wann ein Honorar oder eine Partnervergütung anfällt.

02

Ziele & Analyse

Nach Deiner Entscheidung zur Zusammenarbeit sende ich Dir einen Datenerfassungsbogen, den Du mir vor dem nächsten Gespräch ausgefüllt zurückschickst. Im Termin prüfen wir die Daten und ich stelle weitere Fragen, um Dich und Deine Ziele besser kennenzulernen – für eine optimale Beratung.

03

Strategie

Vor der Strategiefindung prüfen wir Deine Verlusttoleranz, Ziele und Anlagekenntnisse. Wir besprechen verständlich unbekannte Assets und klären die Rolle von Nachhaltigkeit, um eine individuelle, robuste Portfolio-Strategie zu entwickeln.

04

Auswahl

Steht das Gerüst, prüfen wir Deine bisherigen Anlageentscheidungen, um sie anzupassen oder zu optimieren. Der kreative Prozess soll Dir Spaß machen und Dich befähigen, selbstsicher und selbstbestimmt bessere Entscheidungen zu treffen.

05

Umsetzung

Du kannst mich entweder mit der Umsetzung Deines Konzepts über MLP oder als Coach außerhalb des Netzwerks beauftragen. Das könnte Umschichtungen oder die Einrichtung von Depots, die Suche nach passenden Immobilien oder die Auswahl geeigneter Versicherungen umfassen.

06

Kontrolle & Anpassung

Das Leben ist voller Veränderungen.
Ich begleite Dich durch große Ereignisse wie Heirat, Geburt, Scheidung und in den Ruhestand. Auch ohne aktuellen Anlass melde ich mich einmal im Jahr, um Deine Planung zu prüfen und mögliche Anpassungen zu besprechen. Wenn alles passt, genießen wir ein Gespräch, und falls nötig, packen wir an.

Susanne Kunath, Senior Financial Consultant, Diplom Betriebswirtin (BA)

Weitere Informationen und Tipps zum Thema Vermögensaufbau findest Du immer aktuell auch auf meinem LinkedIn-Profil:

Susanne Kunath

Vertrauen, Kompetenz und Begleitung für Dein Vermögen

Wirtschaftlich unabhängig zu sein, bedeutet für mich jederzeit die Wahl auf ein JA oder NEIN zu haben, ohne faule Kompromisse eingehen zu müssen. Selbstbestimmt finanzielle Entscheidungen treffen zu können, ist gelebte Freiheit für mich.
Meine Stärken sind ganzheitliches Denken und Einfühlungsvermögen gepaart mit hohem Fachwissen. Ich bin unkonventionell und dienstleistungsorieniert. Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit verstehen sich für mich von selbst. Gegenseitige Wertschätzung sehe ich als unbedingte Basis einer konstruktiven Zusammenarbeit.
Die Kernaufgabe meiner Tätigkeit ist es, für meine Kund*Innen eine individuelle und zielführende Vermögensstrukturierung zu erarbeiten, diese im Auge zu behalten und auch in Krisenzeiten jederzeit Rede und Antwort zu stehen. 

In Heidelberg vor Ort oder online deutschlandweit persönlich erreichbar.

Immer an Deiner Seite

Deutschlandweit „vor Ort“

Meine Kunden kommen aus ganz Deutschland. Wir können uns sowohl persönlich vor Ort in meinem Büro in Heidelberg treffen als auch virtuelle Beratungen über meine Bafin-zertifizierte Online-Plattform machen. Ich bin darauf vorbereitet, mich Deinen Anforderungen anzupassen und sicherzustellen, dass jede Sitzung effektiv und ergebnisorientiert ist.

Kontakt

Vereinbare einfach online einen Termin mit mir:

Adresse

Susanne Kunath
Heidelberg IV, 2. OG
Bahnhofstraße 42
69115 Heidelberg

Büro Vermögensberatung in Heidelberg:

Persönliche Termine finden im Heidelberger Büro von MLP-Finanzberatung SE statt.

MLP-Finanzberatung SE
Bahnhofstraße 42
69115 Heidelberg

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